AdvisorOS – Vorsorgeanalyse
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| Germany | 100%2 | 5.00 | |
| St. Lucia | <1%0 | — | |
| Romania | <1%0 | — | |
| Estonia | <1%0 | — | |
| Egypt | <1%0 | — | |
| Armenia | <1%0 | — | |
| Angola | <1%0 | — | |
| Argentina | <1%0 | — | |
| Austria | <1%0 | — | |
| Australia | <1%0 | — |
Description
Die Vorsorgeanalyse, die Ihre Beratung verkauft.
AdvisorOS ist das Analyse- und Abschluss-Werkzeug für Versicherungsmakler, Finanzberater und Vertriebe. Berechnen Sie die Rentenlücke Ihres Kunden in unter 60 Sekunden – live am Tisch, auf dem iPhone, iPad oder im Web.
SCHNELLRECHNER
Alter, Einkommen, Versorgungsziel – mehr braucht es nicht. AdvisorOS rechnet sofort: gesetzliche Rente, Krankenversicherung der Rentner, Pflegeversicherung, Einkommensteuer und Inflation. Das Ergebnis ist eine ehrliche Netto-Versorgungslücke, die Ihr Kunde versteht.
FÜR JEDEN KUNDENTYP
Angestellte, Selbstständige, Versorgungswerke (Ärzte, Anwälte, Steuerberater) und Beamte (Pension nach BeamtVG) – inklusive automatischer JAEG-Prüfung beim Krankenversicherungsstatus.
EXPERTENMODUS
Wenn es genauer sein muss: bestehende Vorsorge, bAV, Riester, Rürup, private Renten und Kapitalanlagen einrechnen – für ein vollständiges Versorgungsbild.
VOM PROBLEM ZUR LÖSUNG
Lösungswege direkt vergleichen: Basisrente mit aktuellem Steuervorteil, ETF-Sparplan, bAV mit Arbeitgeberzuschuss und mehr. Szenarien speichern, vergleichen und als Beratungsfall archivieren.
IHRE MARKE, NICHT UNSERE
Logo, Firmierung, Akzentfarbe, Vermittlerregister-Nr. und §34-Erlaubnisse hinterlegen – jede PDF-Auswertung trägt Ihr Branding und wirkt wie Ihre eigene Software. Inklusive QR-Code zu WhatsApp, Terminbuchung oder Website.
PDF-AUSWERTUNG
Ein Klick – eine saubere, kundenfertige PDF-Auswertung im eigenen Look, für Übergabe und Nachbereitung. Die PDF bleibt beim Kunden – als Ihre Visitenkarte.
PROFITIPPS FÜR BERATER
An jeder Auswertung: Vertriebstipps vom Profi – Gesprächsführung nach der Lücke, Anker-Technik im Szenarienvergleich, Einstiege je Zielgruppe. Nur für Sie sichtbar, nie auf der Kunden-PDF.
BERUFSUNFÄHIGKEIT
Auch die BU-Lücke rechnen Sie in Sekunden – inklusive Krankentagegeld-Logik.
EIN ABO – DREI SYSTEME
iPhone, iPad und Web-App: ein Zugang, überall synchron. Im Büro am großen Bildschirm vorbereiten, beim Kunden am iPad präsentieren, unterwegs am iPhone nachschlagen.
WILLKOMMENSANGEBOT
Zum Start: 19,99 €/Monat oder 199,00 €/Jahr statt regulär 34,90 €/Monat. 7 Tage kostenlos testen, jederzeit kündbar.
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AdvisorOS ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Versicherungsberatung. Alle Berechnungen sind Modellrechnungen auf Basis der aktuellen Rechengrößen.
ABONNEMENT
AdvisorOS Pro schaltet alle Funktionen auf iPhone, iPad und im Web frei. Das Abo verlängert sich automatisch um die gewählte Laufzeit, sofern es nicht spätestens 24 Stunden vor Ablauf der laufenden Periode gekündigt wird. Die Abrechnung erfolgt über Ihr App-Store-Konto; Verwaltung und Kündigung sind jederzeit in den Einstellungen des App-Store-Kontos möglich.
Nutzungsbedingungen (Terms of Use / EULA): https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dev/stdeula/
Datenschutzerklärung: https://advisoros.de/datenschutz.html